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INFORME DE MERCADO 17-21

Heatmap semanal:

ÍNDICE DE CODICIA Y MIEDO

  • Continua en territorio de extrema codicia.

  • En 82 puntos, se posiciona 2 puntos básicos más alto respecto la semana anterior.

ÍNDICE DE VOLATILIDAD (VIX)

  • Actualmente tiene un valor aproximado de 14,25 puntos, disminuye 1,20 puntos la volatilidad respecto la semana anterior.



NOTICIAS IMPORTANTES

EEUU


- Contracción monetaria M2 en mayor nivel de la historia:

- El M2 incluye el M1 (monedas y billetes en manos del público y las reservas de los bancos) y a ello le suma los depósitos a corto plazo hasta 2 años, libretas de ahorro, cuentas a la vista y los acuerdos de recompra diaria que las personas tienen en el sistema financiero...

- Es un dato que afecta directamente a la inflación.

- Con una subida de 500pb en un año, las solicitudes de crédito (de todo tipo) cayeron en junio a su nivel más bajo desde octubre de 2020.

- La tasa de rechazo entre los solicitantes subió a su nivel más alto desde junio de 2018.


GOLDMAN SACHS


- Sostiene que las condiciones financieras se están relajando en estos últimos meses.

- Cabe decir, que aún se encuentran en condiciones elevadas, aunque es cierta la moderación.


Expansión fiscal:

- Como muestra Bank of America, está siendo determinante en el ciclo, y ahora se encuentra en ascenso.


INVERSIONES


ACCIONES TECNOLÓGICAS


- Ha habido una ruptura en la correlación entre la liquidez del banco central y las acciones tecnológicas este año.


Inversores profesionales y minoristas continúan persiguiendo al mercado:

- Aumentan las exposiciones de equidad.


Índice de exposición NAAIM


- Exposición media a los mercados de renta variable de EE. UU. de los gestores activos en máximos de diciembre de 2021.


- El apetito por el riesgo sigue siendo fuerte en los mercados de valores estadounidenses.


BEAR MARKET RALLIES


VOLATILIDAD DEL DAX

Volatilidad del DAX en mínimos de varios años.


Capitalización de mercado combinada de 6 compañías de Big Tech:


- Los fondos diversificados no pueden comprar más gigantes tecnológicos: muchas de las firmas de fondos mutuos más grandes se encuentran con límites en la cantidad de acciones tecnológicas más grandes que pueden comprar sin infringir las reglas de "diversificación".

- La capitalización de mercado combinada ha saltado al 57% de la capitalización total de Nasdaq 100 .


S&P 500 Energy vs. Tech


- En el 2022 (azul) se vio un rendimiento superior masivo de Energy; sin embargo, ahora (naranja), la dinámica se invirtió por completo y la energía tuvo un rendimiento inferior al ~35 %


NETFLIX RESULTADOS


- Ingresos +3% YoY hasta 8.200 millones de dólares (100 millones menos de lo esperado)

- BPA: 3,29 $ (superado en 0,44 $ lo esperado).

- Sumó 5,9 millones de usuarios hasta los 238,4 muy superior a lo que se esperaba, de solo 2 millones.


TESLA RESULTADOS

- Ingresos: $24,900 millones, estimado $24,510 millones

- Ganancias por acción: 91 centavos, estimado 81 centavos Ingresos Récord con registro también de producción y entregas, sin embargo, a cambio de que los márgenes caigan debido principalmente a descuentos de precios.

- Margen operativo 9.6% frente a 11.4% el 1T.

- El margen bruto cae a 18.2% desde el 25% hace un año.


¡ Gracias por leer!



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